集团成功发行首单境外绿色美元和人民币企业债券-凯发k8娱乐

集团成功发行首单境外绿色美元和人民币企业债券
发布时间:2018-03-22作者:来源:
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3月19日,集团在境外成功发行5亿美元3年期和6.3亿人民币2年期绿色债券,这是首单也是迄今为止唯一一单中资非金融类发行人的双币种绿色债和离岸人民币绿色债。票面利率分别为4.25%和5.20%,债项评级分别为bbb-(标普)、baa3(穆迪)、bbb(惠誉)。集团按照国际资本市场协会绿色债券准则(2017)制定了绿色债券框架并获得绿色认证,本次发行募集资金将用于经认证的合格绿色项目和资产的融资或再融资。

除中资投资者之外,本次发行获得了来自富达、施罗德、摩根资产管理、汇丰资产管理、韩国投资公司等国际专业投资者的积极响应,反映了境内外投资者对集团主业发展态势和近年来在去杠杆、调结构、提质量、增效益等方面所取得的显著成效的普遍认可,同时,也是对集团在促进京津冀协同发展、环保“攻坚战”及“一带一路”国际合作等方面所发挥的积极作用的高度关注与充分肯定。

本次发行由汇丰银行、中信银行(国际)担任联席全球协调人和簿记管理人,由工银国际、农业银行香港分行、中国银行、建银国际、交银国际、渣打银行、澳新银行、澳洲联邦银行、法国外贸银行担任其他联席簿记管理人,由中国银行、汇丰银行、法国外贸银行担任联席绿色债券结构顾问,由sustainalytics进行绿色认证并出具第二方意见。(集团资本运营部、财务管理部)


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